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    新冠疫情下的自動(dòng)化行業(yè)市場分析:莫恨春來晚

    來源:中國工控網(wǎng)  發(fā)布時(shí)間 : 2020-02-24

    近年來在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策引導(dǎo)下,中國工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步趨于合理,新動(dòng)能驅(qū)動(dòng)效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。雖然2019年經(jīng)歷了貿(mào)易戰(zhàn)等負(fù)面影響,但伴隨年底止跌企穩(wěn),各行業(yè)對于2020年市場的回暖仍然充滿期待。

    然而2020年開年的一場疫情幾乎打亂了所有行業(yè)的既定節(jié)奏,工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域也不例外。上篇我們提到,雖然受到疫情短期擾動(dòng),但我們認(rèn)為自動(dòng)化整體市場仍可能先抑后揚(yáng)(文章回顧:新冠疫情下的自動(dòng)化市場分析:或先抑后揚(yáng)),本篇我們就從行業(yè)角度,淺析疫情影響之下不同行業(yè)的未來走勢。


    回顧:2019年,底部蓄能,企穩(wěn)收官

    我們先再看gongkong研究中心的動(dòng)態(tài)指數(shù)數(shù)據(jù)。2019年OEM型市場仍在在底部區(qū)間運(yùn)營,而之前相對表現(xiàn)較好的項(xiàng)目型市場也在下半年開始進(jìn)入到了一個(gè)緩慢下行通道。

    2019年的工業(yè)自動(dòng)化市場中, PA領(lǐng)域自動(dòng)化市場整體是好于FA領(lǐng)域的。石化化工,冶金,建筑機(jī)械等行業(yè)表現(xiàn)較好,領(lǐng)跑大盤。反觀電子,汽車,火電,機(jī)床等行業(yè)的自動(dòng)化需求仍然在底部徘徊。

    不過,根據(jù)我們最新的數(shù)據(jù)采集,2019年四季度整體市場有望止跌企穩(wěn)。


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    數(shù)據(jù)來源:gongkong研究


    我們再看行業(yè)基本面,從國統(tǒng)局發(fā)布的2019年宏觀數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn),所有工業(yè)行業(yè)中,制造業(yè)盈利狀況最為堪憂。


    image.png數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局

     

    我們再把部分細(xì)分行業(yè)的利潤情況進(jìn)行對比(摘選與工業(yè)自動(dòng)化市場關(guān)聯(lián)度相對較高的行業(yè))。


    image.png

    數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局 


    通過兩年的對比,我們可以看到,一些比較傳統(tǒng)的流程行業(yè)(或者是產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè))及汽車行業(yè)的盈利增長出現(xiàn)下行趨勢,一些民生相關(guān)輕工領(lǐng)域(紡織除外)盈利保持相對穩(wěn)定增長。摒去政策因素,特殊事件以及非主營業(yè)務(wù)情況的影響,企業(yè)自身的盈利變化還是很大程度上會(huì)影響到未來產(chǎn)線端智能制造或自動(dòng)化系統(tǒng)的投資。當(dāng)然,企業(yè)盈利壓力大而倒逼產(chǎn)線升級的情況也同時(shí)存在。因此,我們可以通過行業(yè)基本面預(yù)測,近幾年表現(xiàn)較好的項(xiàng)目市場將轉(zhuǎn)入緩慢下行通道,而近年表現(xiàn)低迷的OEM市場有望觸底反彈。


    展望:2020年,上半年雪虐風(fēng)饕,期待下半年春暖花開

    然而,1月份疫情開始之后,幾乎所有的行業(yè)均進(jìn)入緊急狀態(tài)。消費(fèi)趨于停滯,工廠無法正常開工,項(xiàng)目審批及施工暫停,銀行開始擔(dān)心壞賬,資金抓緊避險(xiǎn),政府忙于抗疫。對于制造業(yè)企業(yè)來說,資金、員工、原材料供應(yīng)、合同交付、客戶流失等負(fù)面因素幾乎都同時(shí)襲來。而隨著疫情延續(xù),中小企業(yè)的困境也在進(jìn)一步惡化。盡管各地政府也意識到問題的嚴(yán)重性并積極出臺相關(guān)政策幫助企業(yè),但是政策制定到落實(shí)是需要周期的,上半年市場的悲觀情緒很難被扭轉(zhuǎn)。

    因此,我們不得不修正原本“止跌企穩(wěn)”甚至可能迎來市場“小陽春”的判斷,受疫情干擾,自動(dòng)化市場需求在2020年一季度將遭遇“雪上加霜”或“倒春寒”,整個(gè)上半年也可能會(huì)進(jìn)一步下滑,而一季度需求短期的壓抑和后期政策紅利將可能會(huì)導(dǎo)致下半年市場的復(fù)蘇。

    同時(shí),我們對不同的行業(yè)市場判斷修正如下:

    PA領(lǐng)域:自動(dòng)化市場平穩(wěn)運(yùn)行

    在冶金,石化,化工,電力,建材,市政等流程型自動(dòng)化市場中,盡管疫情導(dǎo)致項(xiàng)目開工周期受到一定影響,但是目前來看沖擊可能相對其他行業(yè)會(huì)小一些。2020年突發(fā)疫情可能會(huì)讓PA領(lǐng)域上半年的自動(dòng)化需求積壓到后期釋放。長期來看,本次疫情之后,這些行業(yè)中的產(chǎn)線設(shè)備遠(yuǎn)程診斷運(yùn)維,企業(yè)運(yùn)營數(shù)字化訴求可能會(huì)更加明確。之前困擾企業(yè)的運(yùn)營效果評估,架構(gòu)基礎(chǔ)問題,信息交互孤島,安全性等諸多問題的解決方案也可能會(huì)更加明確。

    FA領(lǐng)域:自動(dòng)化市場承壓較大

    電子制造裝備,紡織服裝裝備,食品飲料包裝裝備,機(jī)床設(shè)備等裝備制造業(yè)受到疫情一定影響。而他們的下游中小企業(yè),大部分則是受影響最嚴(yán)重的消費(fèi)型制造業(yè)企業(yè)。這些行業(yè)大部分集中在華東,中南地區(qū),而這些地區(qū)也是本次疫情的重災(zāi)區(qū),短期內(nèi)自動(dòng)化的需求也將面臨壓力。伴隨疫情好轉(zhuǎn)之后,下半年有望平穩(wěn)回暖。另外,本次疫情之后,對于仍然處于大量依賴人工或者正在升級進(jìn)程中的行業(yè),如何提高設(shè)備智能化/柔性化,完善工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)等問題也逐步會(huì)受到企業(yè)端重視。

    新興領(lǐng)域:自動(dòng)化+信息化蓄勢待發(fā)

    同時(shí),我們也看到疫情之后可能加速的新興領(lǐng)域,例如,醫(yī)藥/醫(yī)療設(shè)備,智慧醫(yī)院,智慧物流,智慧城市,智慧農(nóng)業(yè),智能交通,智慧樓宇/安防,新基建等等都將面臨新的機(jī)會(huì)。對于自動(dòng)化市場來說,目前新興行業(yè)的發(fā)力,短期內(nèi)還不足以撬動(dòng)自動(dòng)化市場大盤,長期看潛力巨大。人機(jī)融合,軟硬融合,上下融合,跨界融合的趨勢一定會(huì)帶來新的業(yè)務(wù)生態(tài)變化。



    市場有短期“倒春寒”,春天也可能會(huì)遲到,但春天一定會(huì)回來。

    詳細(xì)行業(yè)分析,請見2020年gongkong研究推出報(bào)告計(jì)劃。

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